Крипто-клиринговый дом Glacis Labs привлек $6,8 миллиона на начальном этапе для расширения платформы ZeroDelta

Краткий обзор

• Glacis Labs привлек $6,8 миллиона в раунде начального финансирования, возглавляемом Lightspeed Faction, с участием Franklin Templeton, Coinbase Ventures и других инвесторов.
• Glacis планирует расширить ZeroDelta, свою многосетевую клиринговую платформу для стейблкоинов, в токенизированные ценные бумаги и иностранную валюту со временем, сообщил CEO Джейкоб Блиш изданию The Block.

Glacis Labs, стартап, стоящий за крипто-клиринговой платформой ZeroDelta, привлек $6,8 миллиона в раунде начального финансирования, так как платформа выходит из режима скрытности.

Lightspeed Faction возглавил раунд, в который также вошли Franklin Templeton, Coinbase Ventures, A.GAIN (ранее IDC Ventures), Protein Capital и Techni Ventures. Раунд был собран в одном транше после того, как сбор средств начался в конце прошлого года и завершился в марте, сообщил Джейкоб Блиш, соучредитель и CEO Glacis Labs, изданию The Block. Раунд был структурирован как акции с токенами-варрантами, сказал Блиш, отказавшись раскрыть оценку Glacis.

В рамках сделки Lightspeed Faction получил место наблюдателя в совете директоров без права голоса, сказал Блиш, отказавшись раскрыть, кто из венчурной фирмы будет его занимать.

Крипто-клиринговая платформа

Основанная в январе 2024 года, Glacis разработала ZeroDelta, многосетевую клиринговую платформу, которая сопоставляет, нетирует и завершает переводы цифровых активов между блокчейнами. Платформа построена на Glacis Core, слое межсетевого обмена стартапа, и AirLift, слое транспортировки токенов. В настоящее время ZeroDelta поддерживает стейблкоины и планирует расшириться в токенизированные ценные бумаги, реальные активы и иностранную валюту.

Поддерживаемые стейблкоины включают USDC от Circle, USDT от Tether и синтетический доллар USDe от Ethena.

"Мы начинаем со стейблкоинов, потому что именно там находится рынок," сказал Блиш. "Если посмотреть на данные в цепочке, реальные активы или RWA все еще находятся на начальной стадии и требуют значительно больше работы по соблюдению норм и привлечению пользователей. Тем не менее, мы уже интегрируем ряд RWA от эмитентов, которые будут объявлены скоро. Мы также начали переговоры с эмитентами FX за пределами США и также запустим их."

На прошлой неделе EDX Markets, которая управляет крипто-торговой платформой только для институциональных клиентов с центральным клиринговым домом, также привлекла $76 миллионов в раунде финансирования серии C, с SBI Holdings из Японии в качестве единственного инвестора. Когда его спросили, чем ZeroDelta отличается от EDX, Блиш сказал, что обе платформы разделяют одну и ту же основную идею, что сопоставление транзакций перед расчетом снижает затраты и уменьшает риск контрагента. В то время как EDX очищает обязательства внутри одной торговой площадки, ZeroDelta постоянно очищает потоки активов через несколько блокчейнов и площадок перед завершением оставшегося баланса в цепочке, сказал Блиш. В результате, добавил он, два бизнеса более взаимодополняемы, чем конкурентоспособны.

Что касается другой конкуренции, Блиш сказал, что такие платформы, как Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) от Circle, LayerZero, Across и CoW Protocol пересекаются с частями технологического стека Glacis, и многие ожидаются как партнеры или клиенты, а не прямые конкуренты.

"Наше преимущество заключается в комбинации. Мы сосредоточены на нативной транспортировке mint/burn без риска мостов, на движке сопоставления, который очищает сопоставленный поток по номиналу до того, как что-либо переместится, и нейтральности, что означает отсутствие торговли первой стороны против людей, которые проходят через нас," сказал Блиш. "Любая отдельная часть может быть воспроизведена, но комбинация — это то, что конкуренту придется перестроить свой стек, чтобы соответствовать, и нейтральность — это то, что существующие игроки структурно не могут скопировать, потому что их бизнес-модель заключается в том, чтобы быть контрагентом."

Предложение, ориентированное на учреждения

Клиенты ZeroDelta — это все институциональные клиенты, которые делятся на три группы, сказал Блиш. К ним относятся маркет-мейкеры и дилеры, которые часто перераспределяют активы между блокчейнами, агрегаторы и сети решателей, ищущие более дешевые маршруты расчетов, а также эмитенты стейблкоинов и платформы токенизации, которым требуется круглосуточная ликвидность.

В настоящее время в Glacis работает команда из 10 сотрудников, работающих удаленно, в основном в Нью-Йорке и Европе, сказал Блиш. Стартап планирует нанять дополнительный персонал в области инженерии, соблюдения норм и выхода на рынок в течение следующего года.

Glacis генерирует доход, взимая комиссии с объема транзакций, очищенных через свою сеть, сказал Блиш. Glacis заявила, что ZeroDelta очистила более $1 миллиарда в объеме транзакций и работает на уровне $1,5 миллиарда в годовом исчислении.

"Это долларовая стоимость транзакций через действующие транспортные пути Glacis, на которых построена ZeroDelta. Примерно 90% из них — это стейблкоины," сказал Блиш.

Смотря в будущее, Блиш сказал, что самой большой проблемой будет создание достаточного потока транзакций, чтобы клиринговый механизм стал все более эффективным, одновременно удовлетворяя более медленным требованиям по привлечению институциональных клиентов. Он добавил, что такие инвесторы, как Franklin Templeton и Coinbase Ventures, могут помочь, предоставив распределение и ликвидность наряду с капиталом.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.