Аналитик Citrini: краткосрочный негативный прогноз для памяти, позитивный для оптоволоконной торговли

Аналитик Citrini Юкан на платформе X заявил, что рынок в краткосрочной перспективе может принять стратегию торговли "шорт на память, лонг на оптоволокно". Некоторые хедж-фонды уже начали свои позиции, причины включают: во-первых, неэффективность рынка корейских кредитных ETF, инвесторы сталкиваются с давлением на выкуп, что может привести к дополнительным продажам, а корректировка денежной цепочки кредитных продуктов создает давление на корейские акции памяти. Во-вторых, NVIDIA корректирует архитектуру следующего поколения AI-систем, что может снизить конфигурацию HBM для одного шкафа Rubin Ultra, соединяя несколько шкафов с помощью оптоволоконной технологии, сохраняя при этом лидерство по производительности кластера Rubin Ultra. Оптовая связь может стать важным направлением для инфраструктуры AI. В-третьих, рыночный консенсус считает, что цены на память могут достичь пика в течение следующих двух кварталов. Несмотря на осторожный краткосрочный взгляд, долгосрочные перспективы для развития сектора памяти остаются позитивными, инвестиции в инфраструктуру AI переходят от внимания к емкости HBM к эффективности архитектуры центров обработки данных, включая высокоскоростные оптоволоконные соединения, что может привести к перераспределению средств из области чипов памяти в область оптовой связи в краткосрочной перспективе.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.