Cardone Capital добавляет 1,200 BTC с помощью арендного дохода

Cardone Capital добавила около 1,200 BTC и 2,000 многоквартирных единиц к своей стратегии, основанной на недвижимости и Bitcoin, увеличив активы, находящиеся в ее частных инвестиционных инструментах.

• Cardone Capital добавила около 1,200 BTC и примерно 2,000 многоквартирных единиц.
• Арендный доход от выбранных объектов финансирует регулярные покупки Bitcoin через план усреднения по доллару.
• Грант Кардон планирует накопить 10,000 BTC через 10 специализированных инвестиционных фондов.
• Частные фонды несут волатильность Bitcoin, риски рынка недвижимости и ограничения на вывод средств инвесторов.

Грант Кардон заявил в посте в X 28 августа, что его инвестиционная компания в сфере недвижимости стоимостью 5.3 миллиарда долларов "удваивает свои усилия" в многоквартирной и Bitcoin модели, добавив около 2,000 квартир и 1,200 BTC.

Кардон не предоставил цену покупки, даты исполнения или разбивку, показывающую, какие фонды получили Bitcoin. Он также не указал новые добавленные объекты или раскрыл, пришли ли все 2,000 единиц из одной транзакции.

Модель компании включает доходные многоквартирные здания и Bitcoin в частные инвестиционные инструменты. Вместо того чтобы полагаться в основном на новые акции или продажи долговых обязательств, Cardone Capital направляет часть арендных средств, полученных от выбранных объектов, на регулярные покупки BTC.

Согласно стратегии, описанной Кардоном, управляющие недвижимостью сначала работают над увеличением денежного потока, генерируемого многоквартирными зданиями. Затем компания использует часть доступного дохода для покупки Bitcoin, включая случаи, когда криптовалюта падает в цене.

Покупки осуществляются по методу усреднения по доллару, согласно заявлениям компании, что позволяет фондам добавлять Bitcoin через регулярные интервалы, а не делать всю свою аллокацию по одной цене. Cardone Capital продвигает этот подход как способ наращивания запасов BTC без зависимости от повторных привлечений капитала.

В июне 2025 года crypto.news сообщила, что компания планирует приобрести 3,000 BTC после запуска 10X Miami River Bitcoin Fund. Этот инструмент сочетал 346-квартирный комплекс в Майами с первоначальным выделением Bitcoin в 15 миллионов долларов и зарезервировал часть своего арендного дохода для дальнейших покупок.

На тот момент Cardone Capital управляла активами более чем на 5 миллиардов долларов, включая более 14,200 арендных единиц и 500,000 квадратных футов офисного пространства. Кардон также выставил на продажу объект недвижимости Golden Beach стоимостью 42 миллиона долларов через Propy в начале 2024 года, предлагая покупателям возможность завершить сделку в Bitcoin или долларах США.

Добавление 1,200 BTC увеличивает экспозицию фонда.

Перед последним раскрытием Cardone Capital уже сформировала позицию в Bitcoin через несколько покупок. Компания владела около 1,000 BTC в январе после покупки еще на 10 миллионов долларов этого актива, согласно заявлениям компании, упомянутым в предыдущем январском отчете.

Арендный доход от 366-квартирного комплекса в Бока-Ратон был одним из источников денежного потока, использованных для плана покупки. Вместо того чтобы направлять все доступные средства на распределение среди инвесторов или на приобретение новой недвижимости, Cardone Capital выделила часть из них на Bitcoin.

Во время рыночного падения в июне компания приобрела еще 282 BTC за примерно 18 миллионов долларов, в то время как Bitcoin торговался около 63,000 долларов. Эта транзакция последовала за отдельной покупкой 130 BTC, оцененной примерно в 9.7 миллиона долларов.

Кардон также заявил на конференции Consensus 2026 в Майами, что компания добавила 100 миллионов долларов в Bitcoin в рамках сделки, которая включала около 235 миллионов долларов в недвижимости. По словам Кардона, активы были объединены через компанию с ограниченной ответственностью, а не через стандартный инвестиционный траст в недвижимости.

С последним добавлением компания работает над целью в 10,000 BTC через 10 специализированных фондов. Кардон ранее установил промежуточную цель в 3,000 BTC к концу 2026 года, хотя последнее объявление не указало совокупный баланс Bitcoin компании после учета всех фондов и транзакций.

Выбранные транспортные средства могут выделять от 15% до 50% своих активов на цифровые валюты, согласно заявленным планам Cardone Capital. Инвесторы получают долю в частном фонде, а не прямое владение биткойном, в то время как сторонние институциональные хранители занимаются хранением и исполнением сделок.

Для инвесторов из США структура фонда отличается от покупки акций в биржевом фонде, торгующем биткойном, или публичной компании с казной биткойнов. ETF торгуется на бирже и, как правило, позволяет инвесторам входить или выходить в течение рыночных часов, в то время как частные фонды Cardone Capital могут требовать более длительных сроков удержания.

Компания в основном предлагает свои фонды аккредитованным инвесторам. Согласно текущим критериям SEC, физическое лицо может квалифицироваться несколькими путями, включая чистые активы, превышающие 1 миллион долларов США, исключая основное жилье, или годовой доход выше 200 000 долларов США индивидуально или 300 000 долларов США с супругом или партнером за каждый из предыдущих двух лет.

Cardone утверждал, что частные фонды предлагают больше гибкости, чем REIT, поскольку зарегистрированные инвестиционные трасты недвижимости, как правило, должны распределять не менее 90% своего налогооблагаемого дохода среди акционеров, чтобы сохранить свой налоговый статус. Его фонды могут удерживать часть своего дохода от недвижимости и направлять его в биткойн, а не распределять почти все налогооблагаемые доходы.

Защитник золота Питер Шифф оспорил ценность сочетания двух классов активов в июне, утверждая, что арендный доход уже покрывает расходы на содержание недвижимости и другие затраты. В своей критике модели Шифф сказал, что добавление биткойна вводит актив, который инвесторам в недвижимость не нужен.

"Сочетание недвижимости с биткойном ничего не решает", - сказал Шифф.

Cardone, напротив, описал дизайн как "вдохновленный казначейскими компаниями, но с реальными активами и реальным денежным потоком". Он прогнозировал годовую доходность от 22% до 32% для гибридных фондов, хотя эти цифры являются прогнозами управления, а не установленными долгосрочными результатами.

Сочетание активов подвергает инвесторов изменениям на обоих рынках. Продолжительное падение биткойна может снизить стоимость цифровых активов фонда, в то время как вакансии, расходы на ремонт, страховые взносы, процентные ставки и слабый спрос на аренду могут уменьшить наличные средства, доступные для будущих покупок.

Заключения частных фондов добавляют еще одно ограничение, поскольку инвесторы могут не иметь возможности вывести капитал по запросу. Доступ может зависеть от условий каждого фонда, запланированных распределений, рефинансирования недвижимости или продажи основного здания.

Инвесторы также не контролируют кошельки или закрытые ключи, хранящие биткойн фонда. Cardone Capital утверждает, что институциональные третьи стороны предоставляют хранение и исполнение, оставляя участникам фонда экономический интерес в фонде, а не передаваемое требование на конкретное количество BTC.

Для целей федерального налогообложения IRS рассматривает биткойн и другие цифровые активы как собственность, а не как валюту. Налоговое обращение, с которым сталкивается инвестор, будет зависеть от юридической формы фонда, его транзакций и того, как доходы, прибыли или убытки распределяются в соответствии с учредительными документами фонда.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.