Текстильная промышленность в кризисе: производство упало на 24% за полгода, потеряно почти 27 000 рабочих мест с 2023 года

Текстильная промышленность в 2026 году углубила ухудшение, которое уже затрагивает практически все показатели активности сектора. В первом полугодии производство упало на 24,4% по сравнению с прошлым годом, в то время как снижение в целом по промышленности составило всего 2,2%. В июне фабрики использовали лишь 46,6% своей установленной мощности.

Кроме того, производственный спад уже оказал конкретные последствия на структуру сектора, с 26 851 потерянными формальными рабочими местами с декабря 2023 года и 750 текстильными и швейными предприятиями меньше за тот же период.

Данные взяты из ежемесячного отчета Федерации текстильной промышленности Аргентины (FITA) и показывают, что проблема выходит за рамки того, что могло бы быть месяцем слабых показателей, и позволяют выявить несколько причин ухудшения.

С одной стороны, текстильное производство сильно отделилось от остальной промышленности, а высокая степень незагруженности ограничивает возможность компаний поглощать затраты. К этому добавляется инвестиции в машины на 27,5% меньше, чем год назад и динамика цен, значительно отстающая от общей инфляции.

В то же время внешняя торговля демонстрирует значительные изменения в составе аргентинских закупок. В этом смысле, в то время как импорт сырья, пряжи и тканей резко падает, импорт готовой одежды вырос на 60,1% с начала года.

Производство обрушивается, и более половины мощности остается неиспользованной

В цепочке поставок наиболее глубокое падение производства произошло в тканях и отделке, составив 36,3% за полгода. Этот сегмент включает производство тканей и финальные процессы, которые придают им цвет, текстуру, прочность или отделку.

Также упали производство хлопковой пряжи на 21,4%, которая является одним из основных сырьевых материалов для производства тканей, в то время как другие текстильные продукты снизились на 18,3%, группа, которая объединяет различные изделия и промежуточные товары сектора.

Важно отметить, что падают не только конечные продукты, но и промежуточные этапы цепочки, которые питают остальное производство. Падение промежуточных звеньев снижает доступные ресурсы и в конечном итоге влияет на остальное текстильное производство.

Масштабы становятся более очевидными при сравнении с другими секторами

В то время как текстильный сегмент упал на 15,9% по сравнению с прошлым годом в июне, одежда, кожа и обувь упали на 8,4%. В то же время общая промышленность выросла на 2% за тот же период. То есть текстильный производственный сегмент демонстрирует значительно большее ухудшение, чем средний уровень производства и также чем сегмент готовой одежды. По данным FITA, активность остается на самых низких уровнях за последние три года и без признаков восстановления.

В результате снижения активности все большее количество производственной структуры осталось бездействующим, до такой степени, что в июне сектор работал всего на 46,6% своей установленной мощности, на 12,5 процентных пункта ниже промышленного среднего.

Хотя этот уровень означал улучшение на 4,4 пункта по сравнению с маем, он все еще оставался на 3,8 пункта ниже июня 2025 года, так что месячный рост не смог изменить тенденцию, которая ухудшается более двух лет.

На самом деле, в то время как в 2023 году использование мощности в основном колебалось между 50% и 60%, с 2024 года оно переместилось в диапазон от 30% до 50%, с минимумами около 30% к концу 2025 года.

Этот избыток мощности, в свою очередь, снижает маржу компаний для повышения цен, потому что при слабом спросе и многих фабриках, работающих ниже своего потенциала, слишком большое повышение может привести к потере продаж перед местными или импортными конкурентами. Поэтому, даже когда их затраты растут, они не всегда могут полностью перенести их на конечную цену.

Поэтому в июле цены на потребительские товары, такие как одежда, кожа и обувь, выросли всего на 11,5% в годовом исчислении, что значительно ниже 33,8%, зарегистрированных по общему уровню, в то время как на оптовом рынке текстильные товары увеличились на 18,4%, также ниже 29,5% от производств.

Производственная корректировка уже приводит к снижению занятости, числа компаний и инвестиций

В результате снижения активности ухудшение уже сильно отразилось на рынке труда, где в мае в совокупности текстильной, швейной, кожаной и обувной отрасли было зарегистрировано 93.952 формальных рабочих мест, на 16.244 меньше, чем год назад, и на 26.851 ниже декабря 2023 года, в то время как только за последний месяц было потеряно еще 1.229 рабочих мест.

В то же время это сокращение рабочих мест также сопровождается уменьшением числа активных компаний, поскольку в мае оставалось 1.950 текстильных предприятий и 2.354 швейных, на 515 меньше, чем год назад.

Таким образом, с декабря 2023 года оба сегмента накопили закрытие 750 предприятий, что соответствует среднему значению около 30 закрытий в месяц на протяжении более двух лет.

Меньше сырья и больше готовой одежды меняют состав импорта

К этому внутреннему ухудшению добавляется значительное изменение во внешней торговле, поскольку с января по июль общие импорты цепочки составили 181.000 тонн на сумму 925 миллионов долларов США, с падением на 19,7% в объеме и 8,5% в стоимости по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Тем не менее, за этим общим падением скрывается важное изменение в типах продуктов, которые покупает Аргентина. В частности, в то время как импорт сырьевых материалов упал на 26,7%, пряжи на 45,2% и тканей на 52,2%, закупки готовой одежды увеличились на 60,1%, а швейных изделий на 25,8%.

Таким образом, в страну поступает меньше сырья, предназначенного для переработки местными фабриками, и больше готовой продукции, что FITA резюмирует, отмечая, что "в страну не поступает меньше импортируемой продукции, а поступает готовая вместо сырья". Хотя данные не позволяют полностью отнести все сокращение производства к росту импорта, они показывают, что растущая доля внешних закупок соответствует товарам с более высокой степенью переработки, выполненной за пределами страны.

С другой стороны, экспорт демонстрирует улучшение, которое все еще не компенсирует эту ситуацию, поскольку с января по июль внешние продажи всей цепочки выросли на 61% в долларах и на 51,1% в объеме.

Тем не менее, поскольку большая часть роста сосредоточена на пряже, экспорт которой увеличился на 248,7%, в то время как экспорт одежды снизился на 36,1%, а изделий на 6,6% и других товаров на 40,8%, сам отчет предупреждает, что восстановление экспорта остается частичным и не охватывает всю цепочку.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.