Serenity ожидает, что цены на материалы для AI оптических соединений будут продолжать расти

6 июля Serenity сообщила, что исследовательский отчет Nomura Securities указывает на то, что с ростом инфраструктуры AI цепочка поставок фотонных материалов сталкивается с двойным давлением: резким увеличением спроса и ужесточением предложения. AXTI и IQE являются основными бенефициарами цепочки поставок фосфида индия (InP). Ожидается, что цена 2-дюймовых подложек InP вырастет на 42% до 76%, а 3-дюймовых подложек InP — примерно на 78%; цена 2-дюймовых EML эпитаксиальных пластин ожидается на уровне 50% до 75%, а цена 3-дюймовых CW эпитаксиальных пластин также вырастет более чем на 40%. В отчете говорится, что расширение AI дата-центров гипермасштабными облачными провайдерами приводит к тому, что цепочка поставок оптической связи входит в стадию напряженности спроса и предложения, и во всех сегментах уже наблюдаются признаки узких мест. Serenity ожидает, что в ближайшие годы спрос на AI оптические соединения будет продолжать расти, а цены на фотонные материалы на верхнем уровне будут продолжать расти, аналогично предыдущему циклу повышения цен SanDisk. В течение следующих двух лет, с дальнейшим ростом кривой спроса на AI, точность этого прогноза еще предстоит проверить рынком.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.