Fidelity Investments расширяет линейку продуктов SMA для институциональных клиентов, добавляя 8 индивидуальных и модельных стратегий для управляющих активами

Управляющая компания объявила о расширении своей линейки индивидуальных управляемых счетов (Separately Managed Account, SMA) для зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA) и брокерских клиентов, добавив 6 индивидуальных стратегий и 2 модельные стратегии, чтобы повысить возможности персонализированного инвестиционного обслуживания для состоятельных клиентов.

Новые стратегии включают в себя улучшенную акционерную стратегию управления налогами для учреждений и акционерную стратегию управления налогами на основе фундаментального анализа. Обе стратегии охватывают направления крупных компаний, роста и стоимости, сочетая долгосрочные активные управленческие способности с индивидуализированным SMA-сервисом.

Улучшенная акционерная стратегия использует рамки отслеживания бенчмарка для поиска возможностей получения сверхприбыли через диверсифицированные альфа-факторы; акционерная стратегия на основе фундаментального анализа основывается на систематическом процессе построения портфеля и сочетает в себе выбор акций с высокой уверенностью.

Указано, что вышеупомянутые стратегии в настоящее время доступны для RIA через их индивидуализированную платформу SMA, которая интегрирована с брокерскими платформами и может помочь управляющим активами в открытии счетов для клиентов, настройке стратегий, исполнении и мониторинге инвестиционных портфелей.

Руководитель отдела распределения решений для управления активами отметил, что с ростом спроса инвесторов на персонализированный инвестиционный опыт, особенно среди растущей группы ультрасостоятельных клиентов, консультантам необходимо более гибкое и индивидуализированное управление активами. Сочетая активное управление, прямую индексацию и факторные стратегии, предоставляется более глубокая настройка портфелей и возможности управления налогами.

С момента запуска линейки индивидуализированных SMA в 2022 году количество предлагаемых стандартизированных SMA стратегий увеличилось до 50, при этом консультанты могут комбинировать несколько индексов или стратегий для создания индивидуальных конфигураций в зависимости от потребностей клиентов.

Кроме того, были запущены две модельные SMA стратегии акций, включая модель SMA для институциональных голубых фишек и модель SMA для институциональных акций малой капитализации, нацеленные на RIA и брокерских клиентов, которые могут быть интегрированы в единую систему управления счетами (UMA) для более комплексного и налогово оптимизированного управления инвестициями.

В настоящее время предлагается 8 активных модельных SMA стратегий акций, охватывающих американский рынок акций, отрасли и международные рынки акций, а также 5 факторных модельных стратегий и 2 индексные модельные стратегии, доступные через сторонние платформы.

Указано, что их стратегии SMA разработаны командой количественных исследований и инвестиций, входящей в состав управления активами, которая состоит более чем из 250 количественных аналитиков, ученых данных и технических специалистов, использующих накопленные за долгие годы эксклюзивные данные, систематические инвестиционные методы и технологии искусственного интеллекта для выявления инвестиционных возможностей.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.