2026 самые дикие стратегии доходности DeFi: не ставьте на резкий рост, извлекайте выгоду из спекулятивных сборов на блокчейне

Избегайте риска обесценивания Meme токенов, попробуйте другой подход для получения дивидендов от MemeFi.

Автор: Ignas | DeFi Research

Перевод: Saoirse, Foresight News

Кажется, лето DeFi снова вернулось. Но большинство высокорисковых спекулянтов теряют деньги на Meme токенах, вместо того чтобы зарабатывать на деньгах, потерянных этими спекулянтами.

Спекулянты поднимают Meme токены через Fomo, ежедневно генерируя миллионы долларов в виде торговых сборов. Но они не становятся поставщиками ликвидности, а только занимаются высокорисковыми сделками. Если вы полностью не участвуете в таких спекуляциях, это может быть хорошей возможностью.

Кроме того, Pons launchpad разогнал Meme токены, которые напрямую сопоставляются с токенизированными акциями (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU). Эти торговые пары создают множество арбитражных возможностей между пулом ликвидности и обычными акциями / USDG, что приводит к постоянным сборам, и это именно то, что я вижу как возможность.

Вам не нужно держать Meme токены, чтобы извлекать прибыль из убытков этих спекулянтов. Мне кажется, этот подход очень интересен. Вот информация, которую нужно знать для начала.

Яркие данные

Robinhood Chain запустился в июле. Хотя время запуска было коротким, данные показывают отличные результаты:

• Общая заблокированная сумма TVL: 757 миллионов долларов
• Объем DEX: 1.66 миллиарда долларов (второе место после Solana с 2.1 миллиарда долларов, выше Ethereum с 1.37 миллиарда долларов)
• Сборы приложений за 24 часа: 16.98 миллионов долларов
• Объем стабильных монет: 833 миллиона долларов, заблокированная сумма через цепочки: 2.6 миллиарда долларов
• Объем торгов по бессрочным контрактам: 387 миллионов долларов

757 миллионов заблокированных долларов генерируют 17 миллионов долларов сборов приложений каждый день.

Соответствующая годовая ставка APR достигает 819%, что эквивалентно 2.243% в день. Если учитывать сложные проценты, номинальная APY достигает 328000%.

• (Примечание: 328000% APY является теоретическим расчетом сложных процентов, основанным на экстремальной доле сборов за один день в небольшом пуле. Эта доходность является мгновенными историческими данными и не обладает устойчивостью.)*

Игрок крипторынка @0xSammy поделился набором данных: токенизированные акции генерируют 13 миллионов сделок в день, количество адресов кошельков, держащих токенизированные акции, достигает 203000, увеличившись на 46% за 3 дня.

Почему здесь годовая доходность так привлекательна

Основные две причины.

Никто не хочет предоставлять ликвидность (Nobody LPs). Fomo подключился к Robinhood Chain в июле. Это приложение для торговли Meme токенами, которое само по себе не имеет функции пула ликвидности.

Robinhood Wallet и Fomo также поддерживают покупку Meme токенов напрямую с помощью кредитных карт. The Block сообщал, что JPMorgan уже запросил у Visa провести расследование по этому поводу. Этот объем торгов полностью исходит от пользователей, которые никогда не станут поставщиками ликвидности.

Если вы пережили прошлое лето DeFi, у вас уже есть все навыки для доходного майнинга. А новые спекулянты на крипторынке становятся нашим источником дохода.

Объем пула слишком мал, институциональные деньги не могут войти. Когда я вошел, TVL пула RBLX/USDG составлял всего 168000 долларов, а объем торгов достигал 6200000 долларов. Сборы за день составляют 11% от общей заблокированной суммы!

Институты не могут вложить 5 миллионов долларов в пул с заблокированными 168000 долларов. Это отличная сцена для таких розничных спекулянтов, как вы и я.

MemeFi - это лучший бизнес по созданию ликвидности на этой цепочке

@0xSammy подсчитал, что в настоящее время существует 22 объекта, из которых образовались 27 пар Meme токенов - токенизированных акций. Например, AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.

Только BONER занимает 81% предложения HIMS на блокчейне. Игроки пытаются провести шорт, но по сути это просто сжатие обращения.

Данные от scopl.live показывают, что некоторые мемные - акционные пулы являются самыми высокими по сборам на блокчейне за 24 часа:

• AI/NVDA: 447000 долларов
• AI/WETH: 340000 долларов
• UBIK/GLD: 321000 долларов

Только сборы могут достигать 1329% годовых.

Вам совершенно не нужно держать Meme токены, избегая непостоянных убытков или резкого падения активов из-за действий KOL. Каждая сделка по покупке AI через NVDA, каждое изменение цены HIMS, вызванное BONER, будет исправлено арбитражными ботами в пуле акций / USDG, постоянно генерируя сборы.

В настоящее время я предпочитаю следующие пулы: HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG.

Полный список торговых пар Meme токенов можно найти по ссылке в таблице в статье.

Действительно, опыт, накопленный в лето DeFi 2020 года, является вашим главным преимуществом. Но мы больше не будем майнить бесполезные Meme токены, а воспользуемся ростом токенизированных акций, позволяя спекулянтам Meme токенов создавать для нас доход.

Я люблю этих высокорисковых трейдеров Meme токенов.

Список инструментов для майнинга

Revert: мой любимый инструмент LP. Вам не нужно следовать за спекулянтами Meme токенов, вы можете просто следовать за успешными поставщиками ликвидности. Вы можете фильтровать LP по APR, прибыли и убыткам, времени создания и другим параметрам. Вам нужно установить свои собственные критерии фильтрации и проводить больше тестов.

Мне нравится, что он поддерживает однобинные ликвидности и может автоматически сбалансироваться (хотя платформа, похоже, добавляет небольшие сборы).

scopl.live: инструмент для поиска пулов, просмотра реальных сборов APR. Не уверен в качестве разработки проекта, но для поиска новых пулов очень полезен, является альтернативой Revert.

vfat.tools: старый инструмент для майнинга вознаграждений, подходит для майнинга токенов. Если вы хотите заниматься LP-майнингом типа Uniswap, его полезность ограничена.

Merkl: версия vfat 2026 года, специально для позиций Uniswap с вознаграждениями. Фильтрация по цепочке Robinhood. В настоящее время это ордерная книга акций-токенов Uniswap v4, помимо сборов, Merkl также предлагает более 100% дополнительной годовой награды.

Использование AI для доходного майнинга

AI значительно снизил порог входа. Используйте Claude, Grok, ChatGPT или любую другую модель, с которой вы привыкли работать, чтобы стать более успешным участником майнинга.

AI может помочь вам вести учет общего ROI, находить новые пулы, а также создавать единый дашборд для позиций на разных платформах. В эпоху AI нет причин не овладеть доходным майнингом.

На момент публикации этой статьи, HOOD находится всего в 1.5% от моей базовой стоимости, что довольно неплохо.