Запрос на 474 гигаВт: проверка электроснабжения центров обработки данных возросла

Инвестиции в центры обработки данных в США сталкиваются с узким местом, которое переместилось с потребностей в искусственном интеллекте (ИИ) на подключение к электросетям, разрешения и местное сопротивление. Потребности в вычислениях ИИ подталкивают инвестиции в серверы и память, однако процесс получения реальных участков и электроэнергии стал более сложным из-за контроля со стороны государственных органов и местных жителей.

CNBC сообщила 23 числа, что факторами, сдерживающими сделки с центрами обработки данных, являются не нехватка спроса, а разрешения и политика. Это сообщение было передано 24 числа по корейскому времени. Если темпы расширения центров обработки данных в США замедлятся, это также может изменить фактические сроки реализации спроса на серверы, память и электрооборудование.

Micron Technology ($MU) является примером, показывающим обе стороны этого процесса. Компания строит два современных крупных завода в Бойсе, штат Айдахо, и заявила, что создаст более 17 000 рабочих мест благодаря этим инвестициям. Компания сообщила, что производство DRAM на первом заводе в Айдахо начнется в 2027 году.

DRAM является типичной памятью, используемой в серверах и компьютерах. Высокоскоростная память (HBM) используется вместе с ускорителями ИИ и становится все более важной по мере роста потребностей в вычислениях ИИ. Однако даже при наличии спроса скорость реализации инвестиций может измениться, если не будет обеспечено электроснабжение и разрешения.

Губернатор Техаса Грег Эбботт 3 августа распорядился о проведении комплексной проверки и аудита центров обработки данных перед их подключением к электросети ERCOT. Офис губернатора Техаса сообщил, что ERCOT рассматривает запросы на подключение к электросети на более чем 474 гигаВт, и около 90% новых запросов на электроэнергию поступает от центров обработки данных. Это превышает в пять раз пиковый спрос на электроэнергию в истории ERCOT в Техасе.

Проблема в Техасе уже обсуждалась в нашем издании, где отмечалось, что запросы на подключение центров обработки данных сосредоточены на электросети Техаса. На этот раз речь идет не только о размере потребления электроэнергии, но и о политической нагрузке. Губернатор Эбботт заявил, что проекты, не соответствующие стандартам, должны быть отклонены в подключении к электросети.

ERCOT является организацией, управляющей электросетью в большинстве районов Техаса. Центры обработки данных являются объектами, которые потребляют большие объемы электроэнергии круглосуточно, что приводит к необходимости укрепления электросетей, обеспечения резервной мощности и распределения затрат. Проверка подключения к электросети становится не просто технической процедурой, а политическим решением, которое влияет на тарифы на электроэнергию для жителей и нагрузку на местную инфраструктуру.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хохул 14 июля издала указ о приостановке на срок до одного года выдачи государственных экологических разрешений для новых крупных центров обработки данных. Штат Нью-Йорк заявил, что в этот период будут разработаны стандарты для тарифов на электроэнергию, экологии, электросетей и защиты местных сообществ.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро 18 августа подписал указ, согласно которому разработчики центров обработки данных ИИ не должны передавать затраты на электроэнергию на жителей и должны соответствовать стандартам использования воды и местного согласия. Штат Пенсильвания исключил центры обработки данных ИИ из ускоренной процедуры получения разрешений и ограничил использование соглашений о конфиденциальности. Государственные органы сообщили, что было зарегистрировано более 100 предложений по центрам обработки данных, но только 5 из них получили все необходимые разрешения для первого этапа разработки.

Местное сопротивление также отражается в условиях финансирования. Reuters сообщила 10 августа, что банки стали более строго оценивать завершение разрешений и местную приемлемость при рассмотрении кредитов на проекты центров обработки данных. Карен Фанг, руководитель глобальной инфраструктуры и устойчивого финансирования Bank of America, заявила, что при оценке готовности проекта и кредитного качества учитываются необходимые разрешения и поддержка местных жителей.

Политическое направление не движется в одном направлении. Белый дом 23 июля расширил "Обещание защиты плательщиков за электроэнергию (Ratepayer Protection Pledge)", заявив, что операторы крупных центров обработки данных должны нести расходы на необходимую инфраструктуру для генерации и электроснабжения. Президент США Дональд Трамп заявил, что регионы, отказывающиеся от центров обработки данных, "ошибаются", подчеркивая необходимость их развития.

Суть вопроса заключается не столько в самом развитии, сколько в том, кто понесет расходы. Центры обработки данных являются ключевыми объектами для работы ИИ и облачных услуг, однако некоторые из них стали крупными нагрузками, потребляющими электроэнергию на уровне небольших городов. Государственные органы хотят привлечь инвестиции и рабочие места, но также не могут игнорировать тарифы на электроэнергию для жителей, использование воды, шум, а также разрушение сельскохозяйственных и жилых районов.

AP сообщила 18 августа, что проблема центров обработки данных также влияет на выборы губернаторов в США. Согласно опросу Reuters и Ipsos, проведенному AP, только треть американцев поддерживает скорость строительства центров обработки данных, и лишь 14% поддерживают строительство центров обработки данных в своем районе. Таким образом, местная приемлемость стала одновременно вопросом разрешений и выборов.

Связь с местными инвесторами также очевидна. Потребность в инфраструктуре ИИ может привести к спросу на память, серверы и электрооборудование, однако фактическое признание доходов возможно только при совпадении контрактов с клиентами, обеспечении электроэнергии и графиках работы центров обработки данных. Ранее мы сообщали, что вопросы рынка вокруг компании NeoCloud переместились на обеспечение GPU, финансирование, строительство центров обработки данных и способность конвертировать вычислительные мощности в доход.

В конечном итоге следующий этап сделок с центрами обработки данных в США заключается не только в заказах серверов. Необходимо, чтобы были выполнены требования по подключению к электросетям, использованию воды, местным одобрениям и критериям оценки финансовых учреждений, чтобы фактическое строительство и запуск состоялись. Производство DRAM на первом заводе Micron в Айдахо начнется в 2027 году.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.