Обострение конфликта после месяца тишины: почему возобновился конфликт между США и Ираном и как отреагировал рынок?

Оригинал | Odaily Planet Daily (@OdailyChina)

Автор | jk

В продолжающемся конфликте между США и Ираном, который длится почти шесть месяцев, военная операция 30 августа нарушила месяц относительного спокойствия. Эта война, начавшаяся в феврале, вошла в паузу из-за дипломатического посредничества и стратегий экономических санкций. Однако в эти выходные обе стороны снова столкнулись, в то время как цена на нефть марки Brent превысила 90 долларов, а три основных фондовых индекса США в совокупности снизились, заставив рынок снова напрячься.

Почему возобновился конфликт

Немедленный триггер: попытки минирования в Ормузском проливе

30 августа (воскресенье) Центральное командование США подтвердило, что американские войска нанесли удар по ракетным установкам, развернутым Ираном на острове Ларак. Представитель Центрального командования Тим Хокинс заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) в это время готовился к минированию в Ормузском проливе. Это было первое публичное признание США о военных действиях против иранских целей с конца июля.

Иран быстро ответил: государственные СМИ Ирана сообщили, что Тегеран запустил ракеты по американским базам в Иордании в ответ, утверждая, что две базы понесли "значительный ущерб". Позже КСИР заявил, что танкер, пытавшийся пройти через южный край пролива, был поражен двумя минами.

Предыстория: от "военной конфронтации" к "экономической удушке"

Это столкновение примечательно, поскольку оно нарушает предыдущий стратегический поворот Вашингтона. С момента последнего раунда обмена ракетами в конце июля США сигнализировали о том, что они сосредоточатся на экономических санкциях и блокадах против Ирана, оказывая давление на Тегеран, чтобы тот вернулся к переговорам через ужесточение санкций и поддержание морских блокад, а не на новые авиаудары. Трамп ранее заявлял, что США "просто будут наблюдать, как Иран погружается в инфляцию и бедность", не торопясь эскалировать конфликт.

Тем временем Иран и Оман достигли соглашения о рамках совместного использования сборов в Ормузском проливе, что привело к тому, что рынок интерпретировал ситуацию как экономическую стагнацию, что также стало причиной падения цен на нефть марки Brent более чем на 5% за последнюю неделю.

Инцидент с "AI-видео" Трампа

31 августа Трамп опубликовал, казалось бы, сгенерированное ИИ видео в Truth Social, утверждая, что основной нефтяной экспортный хаб Ирана, остров Харг (который составляет около 90% нефтяных экспортов Ирана), был "разрушен в пух и прах". Однако руководители Иранской национальной нефтяной компании публично назвали это утверждение "нелепым", заявив, что операции на острове Харг продолжаются в обычном режиме; Центральное командование США также не подтвердило никаких ударов по острову, признав только "ограниченный, точный удар" по операции по минированию на острове Ларак.

Источник: Truth Social

Хотя этот инцидент не привел к новому значительному военному обострению, он еще больше подстегнул рыночные ожидания относительно направления ситуации. Трамп ранее угрожал "захватить" остров Харг и рынок нефти и газа Ирана, сравнивая это с действиями США в Венесуэле.

Переговоры по рамкам, изначально запланированные на начало сентября, все еще продолжаются, но Вашингтон и Тегеран остаются публично противоречивыми по основному вопросу "кто держит оружие". Другими словами, хотя обе стороны все еще сохраняют каналы для диалога, конфликт не успокоился. Столкновения 30-31 августа, похоже, являются еще одним трением в рамках этого хрупкого тупика, и остается неясным, ответит ли Иран дальше или объявит, что этот раунд ответов завершен.

Влияние на рынок

Цены на нефть: снова растут, превышая 90 долларов

• Нефть марки Brent закрылась на уровне примерно 90,69 долларов за баррель 31 августа, увеличившись на 2,93% за один день; нефть WTI также подорожала, приблизившись к 86 долларам за баррель.
• Это увеличение отменило предыдущее падение, вызванное восприятием того, что "ситуация с Ираном рассматривается как экономические санкции, а не угроза поставок" — Brent ранее упала до около 89,3 долларов на прошлой неделе, с накопленным недельным падением более 5%.
• Если смотреть на более длительный период, нефть марки Brent в настоящее время на 33% выше по сравнению с тем же временем прошлого года, с увеличением примерно на 8% за последний месяц. Добыча нефти в Персидском заливе остается значительно ниже допредельных уровней (по данным Goldman Sachs, текущие экспортные объемы из Персидского залива составляют около 15-16 миллионов баррелей в день, по сравнению с 22-24 миллионами баррелей в день до войны).

Цена на нефть марки Brent резко растет. Источник: Hyperliquid

Акции США: энергетические акции укрепляются, общее влияние на рынок ограничено

Закрытие 31 августа (понедельник):

• Индекс S&P 500 упал на 0,33%, закрывшись на уровне 7686,14 пункта.
• Индекс Nasdaq Composite упал на 0,12%, закрывшись на уровне 26370,89 пункта.
• Индекс Доу-Джонса упал на 374,09 пункта (-0,7%), закрывшись на уровне 53185,90 пункта, в основном под давлением Goldman Sachs и Alphabet.

Примечательно, что несмотря на снижение в понедельник, три основных индекса все же показали рост за весь август: S&P 500 вырос на 2,6% за месяц, Nasdaq вырос на 3,9%, а Доу вырос на 1,3% (что стало пятым подряд месяцем роста).

Результаты по секторам: Энергетические акции в целом выросли из-за увеличения цен на нефть, Halliburton выросла более чем на 2,5% в предрыночной торговле, Chevron выросла на 2%, Valero и Occidental выросли на 2%, а Exxon Mobil выросла более чем на 1,5%.

Акции, связанные с криптовалютами, в основном выросли, при этом Биткойн удерживается выше 78 000 долларов, а Coinbase, Strategy, CleanSpark и другие выросли на 1-2%.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.